Spring videre til hovedindholdet

Opret nyt projekt

Forstå hvad de forskellige indstillinger gør, samt god praksis for den bedste oplevelse med projekter.

Skrevet af Allan Petersen

Bemærk: For at oprette et projekt kræver det, at du har rollen Projektleder eller Administrator.

Sådan opretter du et nyt projekt

  1. Tryk på projekter i menuen

  2. tryk på +Nyt projekt

  3. Der kommer nu en menu frem. Det eneste du behøver at udfylde er navn, nummer og kunde, men du kan se en oversigt over hvad de forskellige felter betyder længere nede på siden.

  4. Tryk Gem

Du kan nu se dit nye projekt i projektlisten.

Felter

Felt

Beskrivelse

Nummer*

Kan bruges til intern reference. Må kun indeholde tal.
Viser som standard et fortløbende tal, men ønskes dette ikke kan man slette tallet og angive sit eget.

Navn*

Projektets titel – vises i oversigter og rapporter.

Hovedprojekt

Hvis projektet skal være en del (et underprojekt) af et større projekt, kan du her vælge et hovedprojekt. Hvis du ikke vælger noget, vil projektet bare stå som et selvstændigt projekt.

Kunde*

Tilknyt en kunde fra dit kundekartotek (fra e-conomic eller evt. andet ERP-system). Kan oprettes med det samme ved at trykke på +.

Beskrivelse

Intern tekst, der kan forklare projektets formål, omfang, særlige forhold eller andet. Maks 255 bogstaver.

Status

Angiver projektets aktuelle status (f.eks. planlagt, igangværende, afsluttet). Du kan oprette dine egne labels under Projektstatusser.

Startdato

Den forventede eller faktiske startdato for projektet.

Leveringsdato

Den forventede slutdato eller deadline.

Leveringsadresse, Postnr, By

Kan bruges hvis projektet har en fysisk lokation eller leveringssted.

Attention

Kontaktperson hos kunden. Bliver også indsat ved fakturering.

Deres ref.

Kundens kontaktperson i jeres virksomhed.

Rekvisitionsnr.

Kommer på alle projektet fakturaer. (Bemærk: Underprojekter arver pt. ikke rekvisitionsnr.)

Projektansvarlig

Den medarbejder, der har det overordnede ansvar for projektet. Kan indtastes eller vælges fra listen.

Medansvarlig

En evt. sekundær ansvarlig

Dimension

Hvilken e-conomic dimension/afdeling, projektet skal oprettes under.

Synlig for alle

Angiver om alle brugere i virksomheden kan se projektet, eller om det kun er synligt for tilknyttede brugere.

Åbent for registreringer

Bestemmer om brugere kan registrere på projektet. Kan bruges som en Aktiv status.

Medtag igangværende arbejde

Kræver at de korrekte konti er indstillet i aktivitets-, omkostnings- og varegrupper.

Besvarede dette dit spørgsmål?